Wie ist der Stand bei „ AI “ und SDV im Jahr 2026?

0:00 Einführung in die COVESA-Sitzung

Heute bei „ The Garage “ senden wir live von der COVESA-Mitgliederversammlung [2026] in Porto, Portugal.

Zu den Aktivitäten, die wir jedes Jahr auf der COVESA-Mitgliederversammlung durchführen, gehört, dass „ Sonatus “ gemeinsam mit Omdia, einem bedeutenden Marktforschungsunternehmen der Branche, eine Umfrage durchführt, um die Branche zu erfassen und die Trends im Bereich der softwaredefinierten Fahrzeuge zu verstehen. Dies ist das zweite Jahr, in dem wir die jährliche SDV-Umfrage sponsern. Im vergangenen Jahr haben wir in Zusammenarbeit mit Omdia den Erhebungsumfang deutlich erweitert und einen wesentlich größeren Teilnehmerkreis einbezogen. Wir haben im vergangenen Jahr äußerst wertvolle Erkenntnisse darüber gewonnen, wie die Akteure der gesamten Branche die Entwicklung hin zu softwaredefinierten Fahrzeugen vorantreiben, was sie als wichtig und wertschöpfend erachten, welche positiven Anzeichen es gibt und welche Warnsignale hinsichtlich des Einsatzes der Technologien zu beachten sind. In der Folge dieser Woche sprachen wir mit Maitê Bezerra, die bei Omdia als Principal Analyst für softwaredefinierte Fahrzeuge tätig ist.

Wir gehen die wichtigsten Ergebnisse der SDV-Umfrage durch und betrachten sie aus der Perspektive verschiedener Regionen und Untergruppen sowie im Hinblick darauf, welche Erkenntnisse wir daraus für die Entwicklung softwaredefinierter Fahrzeuge gewinnen können. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies ein sehr spannendes Update der diesjährigen Umfrage. Wir freuen uns darauf, Ihnen die Ergebnisse vorzustellen. Los geht’s!

1:29 Vorstellung des Gastes: Maitê Bezerra

Willkommen bei „ The Garage “. Wir freuen uns riesig, Maitê Bezerra heute bei uns zu haben. Maitê, herzlich willkommen bei „ The Garage “. Dir gebührt die besondere Ehre, die erste dreimalige Gastrednerin bei „ The Garage “ zu sein. Denn du warst schon oft hier und hast unter anderem vor einem Jahr über diese SDV-Umfrage gesprochen. Bevor wir jedoch darauf eingehen, möchte ich dir als unserer Gastrednerin die Gelegenheit geben, dich vorzustellen und uns etwas über dein Unternehmen und deine Rolle zu erzählen.

Vielen Dank, John. Zunächst einmal vielen Dank, dass ich bereits zum dritten Mal zu Gast sein darf. Ich bin leitender Senior-Analyst im Bereich „Software-Defined Vehicles“ und leite bei Omdia den Bereich „Digitale Mobilität“. Ich beschäftige mich bereits seit geraumer Zeit mit „Software-Defined Vehicles“ als einem Wandel in der Automobilindustrie und freue mich sehr, bei dieser Umfrage mit Ihnen zusammenzuarbeiten.

2:13 Übergang von Wards Intelligence zu Omdia

Also, ich weiß ja, dass Sie lange Zeit bei Wards Intelligence tätig waren, und ich denke, vielleicht möchten Sie den Zuhörern einmal erläutern, welche Veränderungen in den letzten Jahren stattgefunden haben.

Natürlich. Das ist ein sehr guter Punkt. Wir waren also alle Unternehmen von Informa. Richtig? Ich war zuvor bei Wards Intelligence tätig, aber nun haben wir den Namen in Omdia geändert, da wir mit der Informa Research Group fusioniert haben.

Aber im Grunde sind wir jetzt dasselbe Unternehmen, nur unter einem anderen Namen.

Okay. Fantastisch. Die SDV-Umfrage führen Sie also schon seit einigen Jahren durch. Wir unterstützen die Umfrage nun bereits im zweiten Jahr gemeinsam mit Ihnen. Letztes Jahr haben wir unter anderem den Stichprobenumfang erweitert, um mehr Regionen und mehr Menschen zu erfassen. Könnten Sie uns zunächst etwas über die Methodik der Umfrage erzählen und uns mitteilen, wie viele Antworten wir im Rahmen der Umfrage erhalten haben?

Natürlich. Nun, es ist interessant, dass Sie das sagen, denn wir sind hier bei COVESA, und ich war 2024 bei COVESA und habe die Umfrage vorgestellt. Die Stichprobengröße betrug damals hundert. Ich bin also sehr zufrieden mit der Förderung, denn jetzt haben wir eine Stichprobengröße von 559, die wir bereits im letzten Jahr hatten und die wir dieses Jahr wiederholt haben.

Bei unserer Stichprobe versuchen wir stets, eine gleichmäßige Verteilung zwischen Automobilherstellern und Zulieferern zu erreichen. Richtig? Wir haben also 50 % Automobilhersteller und die restlichen 50 % teilen sich die Tier-1- und Tier-2-Zulieferer auf. Außerdem bemühen wir uns um eine repräsentative geografische Verteilung.

Wir haben also sieben Länder in Nordamerika, in Europa und auch in Asien.

Das ist phänomenal. Und wir haben erkannt, wie wichtig es war, weltweit präsent zu sein. Außerdem haben wir gesehen, dass die Daten so wertvoll waren, dass wir unbedingt eine gute Stichprobengröße erreichen wollten. Wir haben jetzt beide unsere iPads dabei, weil es so viele Daten gibt, und wir müssen vorausschicken, dass das, was wir hier behandeln werden, nur einen winzigen Bruchteil des gesamten Umfrageinhalts ausmacht – aber wir haben versucht, einige Punkte herauszugreifen, die wir für wirklich relevant hielten. Zunächst einmal: Was sind einige der wichtigsten Schlussfolgerungen, die wir daraus gezogen haben?

4:03 Wichtigste Ergebnisse der SDV-Umfrage

Ich würde also sagen, die erste Schlussfolgerung betrifft den Stand der Branche. Wenn man sich das softwaredefinierte Fahrzeug als eine Technologie vorstellt, die von Stufe null bis fünf reicht, sind unsere Befragten der festen Überzeugung, dass wir uns derzeit auf den Stufen null bis zwei befinden. Richtig? Stufe zwei ist also das Maximum, das wir bisher erreicht haben. Richtig.

Und wir sprechen hier nicht von autonomen Fahrfunktionen gemäß den SAE-Stufen. Es geht um die SDV-Reifegrade, die wir auf der nächsten Folie vorstellen werden. Aber Entschuldigung, bitte sagen Sie es uns.

Nein. Ich bin froh, dass Sie diesen Unterschied zwischen den beiden hervorheben. Und unsere Befragten gehen davon aus, dass wir bis 2030 die SDV-Stufe 3 erreichen werden.

Wir sind also tatsächlich der Ausgangspunkt dieses Wandels.

Der zweite Punkt, der uns aufgefallen ist, war das, was wir als „große Neuausrichtung“ bezeichnet haben. Daten sind natürlich nach wie vor von entscheidender Bedeutung für die Branche. Daran hat sich nichts geändert. Doch in den Umfrageergebnissen des letzten Jahres lag ein starker Fokus auf der Datenmonetarisierung, und wir beobachten – darauf werden wir noch näher eingehen – eine Verlagerung hin zur Wertschöpfung und zur Schaffung neuer Fähigkeiten, anstatt Daten lediglich direkt zu monetarisieren. Eine sehr interessante Erkenntnis.

Ja. Das gefällt mir wirklich gut. Aber noch etwas anderes war sehr interessant: Wenn man über die Bereitschaft für softwaredefinierte Fahrzeuge nachdenkt, stellt man fest, dass viele der zugrunde liegenden Technologien zwar in naher Zukunft zum Einsatz kommen werden, wir aber in Bezug auf die organisatorische Bereitschaft noch Nachholbedarf haben. Es gibt also eine Art Verzögerung von vier bis sieben Jahren zwischen der technologischen und der organisatorischen Bereitschaft.

5:25 SDV-Stufen verstehen

Die Technologie ist also vorhanden, aber sind die Unternehmen bereit, sie zu nutzen? Das ist wirklich interessant. Genau. Fangen wir also mit diesen SDV-Stufen an, und vielleicht kannst du die SDV-Stufen vorstellen und darüber sprechen, zu welchen Schlussfolgerungen wir gekommen sind.

Diese Umfrage basiert also auf diesem Rahmenkonzept, mit dem wir versuchen, die SDV-Stufen zu standardisieren. Richtig? Es gibt viele wichtige Persönlichkeiten in der Branche, die diese Stufen entwickelt haben, und wir versuchen, diese Leute zusammenzubringen, um die gemeinsamen Merkmale dieser Stufen zu ermitteln. Ich versuche also, sie ganz einfach zu erklären: Stufe Null ist ein Auto, das nicht vernetzt ist und dessen Software unverändert bleibt, es sei denn, man bringt das Auto zum Händler. SDV-Stufe Eins ist gegeben, wenn man über integrierte Konnektivität verfügt und OTA-Firmware-Updates erhält.

SDV-Stufe 2: Sie beginnen damit, neue Funktionen per Over-the-Air-Update einzuführen, allerdings nur im Infotainment-Bereich. SDV-Stufe 3: Sie fügen neue Funktionen in nahezu allen Fahrzeugbereichen hinzu.

SDV-Stufe 4: vollständige Abstraktion von Hardware und Software. Unabhängig von Ihrer Hardwareversion haben Sie also Zugriff auf die neueste Software, so wie es heute beim iPhone der Fall ist. Und SDV-Stufe 5 ist der „Agent Orchestrator“. Das ist der Fall, wenn Sie über Agenten verfügen, die sozusagen das Gehirn des Autos bilden und autonom im Fahrzeug arbeiten, das Fahrzeug aber auch über die Cloud oder durch die Verbindung mit Verbrauchergeräten oder dem ITS mit der Außenwelt vernetzen.

Also, John, wir haben den Befragten diese Skalen vorgelegt und sie gefragt: „Wo befinden sich Ihrer Meinung nach die meisten Fahrzeuge, die heute auf den Straßen unterwegs sind?“ Was haben wir also herausgefunden?

7:01 Aktueller Stand der Fahrzeuge im Straßenverkehr

Stand heute, also im Jahr 2026, war Stufe zwei die vorherrschende Stufe, wobei etwa 30 Prozent der Fahrzeuge auf Stufe zwei liegen, was eine gewisse, wenn auch begrenzte Aufrüstbarkeit bietet. Mit Blick auf die Jahre 2030 wird jedoch erwartet, dass im Jahr 2030 etwa 30 Prozent auf Stufe drei liegen werden – was wir als den eigentlichen Beginn eines softwaredefinierten Fahrzeugs bezeichnen –, wobei natürlich ein gewisser Anteil der Fahrzeuge auf höheren Stufen und ein weiterer Anteil auf niedrigeren Stufen liegen wird. Es zeichnet sich also in den nächsten vier Jahren eine Verlagerung von Stufe 2 hin zu Stufe 3 als zentraler Schwerpunkt ab.

Das leuchtet ein. Und es ist schon recht interessant, dass sich die Branche bewusst ist, dass wir erst am Anfang dieses Weges stehen.

Als Nächstes haben wir uns den Zeitplan für wichtige Technologien im Bereich der SDVs angesehen. Diese Grafik, die sehr komplex ist – Sie können sie auf dem Bildschirm sehen, und wir werden sie gemeinsam durchgehen –, zeigt, zu welchem Zeitpunkt die Befragten davon ausgingen, dass die jeweiligen Technologien zum Einsatz kommen würden.

Was Sie oben sehen: Bei den ersten vier Technologien gaben mehr als 20 % der Befragten an, dass diese bereits im Einsatz sind. Daneben gibt es eine Reihe weiterer wichtiger Basistechnologien, bei denen der Anteil unter 20 % lag, angefangen bei Themen wie serviceorientierte Architektur, zeitkritische Netzwerke, Containerisierung und Hypervisoren.

Interessant war aber vor allem der Blick in die Zukunft – was die Befragten dazu sagten. Wie sahen die Aussichten aus?

Das nenne ich also eine „Einführungslücke“. Richtig? Wenn wir uns die Daten ansehen, glauben die meisten Befragten, dass die SDV-Grundlagentechnologien zwischen 2026 und 2027 eingeführt werden.

Es ist also wirklich genau in diesem Bereich, in dem die grundlegenden Technologien für SDV zum Tragen kommen werden. Richtig? Ich fand das wirklich interessant, aber es gibt auch einige Punkte, über die man nachdenken muss. Wenn also alle gleichzeitig damit beginnen, könnten Engpässe entstehen, und es könnten Probleme bei der Anbindung aller Technologien auftreten. Daher ist es wichtig, sich darauf vorzubereiten.

Das ist interessant, denn die Umfrageteilnehmer kamen von OEMs, von Tier-1- und Tier-2-Zulieferern. Da kommen also viele verschiedene Leute zusammen. Wenn man sich die Balken im Diagramm ansieht: Der dunkelblaue Balken auf der linken Seite steht für jene Befragten, die der Meinung waren, dass diese Technologien bereits im Einsatz sind. Und dann der nächste Balken, der etwas hellblauer ist und einen roten Rand hat.

Wenn man sich das also insgesamt ansieht, stellt man fest, dass voraussichtlich mehr als fünfzig Prozent all dieser Technologien zum Einsatz kommen werden – in einigen Fällen sogar mehr als fünfzig Prozent bis Ende 2026/2027. Auf den nächsten Folien werden wir nun sehen, warum es Anlass zu Pessimismus geben könnte und warum diese Prognose so ehrgeizig ist. Aber was dies nahelegt – wie Sie sagten, der „Abgrund“, den ich interessant finde –, ist die Vorstellung, dass viele dieser Technologien kurz vor der Einführung stehen. Und wenn nicht, dann vielleicht nicht genau 2026/2027, aber sie durchlaufen auf jeden Fall den Prozess der Einführung.

9:52 Realitätscheck zum Einsatz von Technologie

Und es herrscht ein gewisser Optimismus hinsichtlich dieser Bestandteile, die für die Herstellung von SDVs von entscheidender Bedeutung sind.

Genau. Die Erkenntnis, dass es sich hierbei um grundlegende Technologien handelt. Richtig? Das ist eine hervorragende Entwicklung im Vergleich zu der Situation vor einigen Jahren.

Richtig.

Stimmt’s? Die Leute haben gefragt: Was sind die Schlüsseltechnologien für SDV?

Richtig.

Wenn wir uns also die nächste Folie ansehen, nennen wir dies den „Realitätscheck“. Dabei wurden die Umfrageergebnisse dazu betrachtet, welche Technologien als bereits implementiert aufgeführt wurden. Es handelt sich also um einen Rückblick darauf, was die Befragten in der Umfrage des letzten Jahres und in der diesjährigen Umfrage darüber gesagt haben, welche Technologien in der Vergangenheit bereits implementiert waren. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass diese Umfrage aufgrund der großen Stichprobengröße eine Fehlerquote von etwa vier Prozent aufweist.

Man sollte also Werte unter vier Prozent mit einer gewissen Vorsicht betrachten. Wir haben also festgestellt, dass drei Technologien laut Angaben der Befragten in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg bei den bereits eingesetzten Lösungen verzeichnen: containerisierte Anwendungen, Hypervisoren und zeitsensitive Netzwerke (TSN). Von diesen lag lediglich der Anteil der containerisierten Workloads mit zehn Prozent über der Fehlermarge. Hypervisoren und TSN lagen mit fünf Prozent nur knapp über der Fehlermarge, zeigten aber dennoch einen positiven Trend für diese Technologien. Darunter finden sich jedoch einige warnende Beispiele bei anderen Technologien.

Ja. Wenn man sich also Technologien wie COVESA VSS oder Microservices ansieht, stellt man fest, dass ein geringerer Prozentsatz der Befragten angibt, dass diese Technologien bereits eingesetzt werden. Wie man sieht, liegt dieser Wert jedoch innerhalb der Fehlermarge. Das deutet also eigentlich darauf hin, dass wir nicht wirklich große Fortschritte gemacht haben, oder?

Die Einführung dieser Technologien ist höchstwahrscheinlich komplexer, als diese Leute dachten. Sie sind also nicht unbedingt bereits vollständig eingeführt. Aber ja, wie Sie sagen, lassen Sie uns einen Schritt zurücktreten. Wenn man sich das ansieht, bedeutet das im Wesentlichen, dass wir zwar keine nennenswerten Fortschritte gemacht haben, diese Technologie aber dennoch einführen.

Man muss das natürlich mit einer gewissen Vorsicht betrachten, da es im System gewisse Unwägbarkeiten gibt, aber dennoch gibt es Gründe für Optimismus, auch wenn noch einige technologische Herausforderungen vor uns liegen. Dann haben wir uns mit der nahen Zukunft befasst.

12:04 Die nahe Zukunft der Technologieeinführung

Das ist also eine ähnliche Analyse, entspricht aber nicht dem, was bereits umgesetzt wurde. Vielmehr geht es darum, was laut der Umfrage aus dem letzten Jahr im Jahr 2026/2027 umgesetzt werden soll, im Vergleich zu dem, was laut der diesjährigen Umfrage im Jahr 2026 umgesetzt werden soll. Das sind sehr interessante Ergebnisse. Was nehmen Sie daraus mit?

Das ist interessant, denn wir sprechen hier über die „Deployment-Klippe“. Der Großteil der Technologien wird also bis 2026/2027 eingeführt. Wenn wir diese Umfrage jedoch mit der des letzten Jahres vergleichen, ist der Anteil der Befragten in dieser Kategorie tatsächlich geringer. Die Zeitpläne haben sich also ein wenig nach hinten verschoben. Richtig? Wenn man sich das also insgesamt ansieht, wenn man sich diese Technologien ansieht – Hypervisoren und so weiter, Microservices –, dann werden sie zwar tatsächlich eingeführt werden, aber ich würde sagen, dass dieser Zeitrahmen von 2026/2027 eigentlich eher 2027/2029 ist, oder? Wenn wir also diese Umfrage betrachten und einen Schritt zurücktreten, können wir tatsächlich sagen, dass diese grundlegenden Technologien bis zum Ende dieses Jahrzehnts eingesetzt werden.

13:01 Vielfältige Anwendungsfälle von „ AI “

Bei einer Umfrage ist es wichtig, Fragen auf verschiedene Weise zu stellen, denn oft lassen sich so Trends erkennen, bei denen in einer Frage vielleicht Optimismus zum Ausdruck kommt, während in anderen Fragen eher Pragmatismus vorherrscht. Und das bedeutet, dass sich diese Technologien an einem Scheideweg befinden. Sie stehen vor einem Durchbruch bei der Einführung, was gut für die Branche ist. Aber wir sollten noch nicht voreilig davon ausgehen, dass all diese Entwicklungen im nächsten Jahr eintreten werden, sondern sie genau beobachten. Interessant. Besonders bemerkenswert sind dabei Hypervisoren und virtuelle Maschinen, über die wir bereits gesprochen haben – ein Bereich, der wächst.

Tatsächlich hat der Optimismus hinsichtlich dieses Einsatzes deutlich nachgelassen. Das ist ein bemerkenswerter Rückgang, der sich in der diesjährigen Umfrage im Vergleich zum Vorjahr zeigt.

Ja. Und ich denke, das ist, nun ja, wir können natürlich ihre äußeren Faktoren für diese Art von – ich würde nicht von mangelndem Optimismus sprechen, sondern eher von einer Erkenntnis – berücksichtigen. Richtig? Ja.

Da waren die Zölle, da ist die geopolitische Lage. Aber ich denke, wenn es um Hypervisoren geht, diskutieren wir immer noch darüber, wo die Workloads ausgeführt werden sollen. Sollten wir kritische Anwendungen mit Infotainment-Anwendungen vermischen? Ich denke also, es geht nach wie vor darum, wie wir diese verschiedenen Workloads voneinander trennen können.

Das ist immer noch eine Frage.

Da stimme ich zu. Ich finde, das ist für mich einer der interessantesten Aspekte, denn eine Reihe verschiedener Halbleiterhersteller sowie Tier-1- und Tier-2-Zulieferer haben alle eine etwas andere Sichtweise darauf. Und es gibt – wir haben auch eine weitere Umfrage durchgeführt, die wir hier heute nicht zusammenfassen werden –, die sich mit Fahrzeugarchitekturen befasst, und dabei zeigt sich eine enorme Vielfalt an Denkansätzen. Man könnte meinen, dass es mittlerweile – wenn man an Smartphones und andere Geräte denkt, bei denen es eine ziemlich klare Architektur gibt – in Fahrzeugen immer noch eine enorme Heterogenität gibt. Und ich denke, das spiegelt sich auch in diesen Hypervisoren wider, denn es wirkt sich nicht nur auf die Hardware aus, sondern auch auf die Software und deren Funktionsweise.

Da hast du vollkommen recht. Weißt du, ich nenne es normalerweise – wie man so sagt – „Hybridarchitektur“. Ich nenne es „hybride Zonenarchitektur“. Verstehst du? Nicht einfach nur „Zonenarchitektur“, denn jeder hat eine andere Vorstellung davon, was „Zonenarchitektur“ eigentlich ist.

Das stimmt. Das stimmt. Ja. Auf jeden Fall. Kommen wir nun zu den Daten. Wir sind hier bei COVESA, und trotz eines gewissen Pessimismus hinsichtlich der Einführung von VSS sind wir alle hier, weil wir von der Bedeutung von Daten überzeugt sind.

15:17 Veränderungen bei den Strategien zur Datenmonetarisierung

Wir sind von der Bedeutung der Standardisierung von Fahrzeugdaten überzeugt und beobachten eine zunehmende Verbreitung, wenn auch vielleicht etwas langsamer als erwartet. Wir haben die Umfrageteilnehmer jedoch auch gefragt, welche Anwendungsfälle der Datenerfassung den größten Nutzen für OEMs bieten würden. Und einer der interessanten Trends – das haben wir bereits zu Beginn erwähnt – war, dass im letzten Jahr die mit Abstand häufigste Antwort die Monetarisierung von Fahrzeugdaten war. Wenn ich das auf den Punkt bringen sollte, wäre es so, als würde man eine Funktion direkt in Rechnung stellen: Man zahlt für diese Funktion, und wir erzielen daraus direkte Einnahmen.

Das waren 51 Prozent der Befragten – mit Abstand die häufigste Antwort; im letzten Jahr war dies noch die mit Abstand häufigste Antwort. In diesem Jahr hat sich das geändert. Der Anteil ist stark gesunken. Auch regional ist ein Rückgang zu verzeichnen.

Wenn man sich die Antworten ansieht: Im letzten Jahr gaben etwa 51 % an, dass dies an erster Stelle stehe. Jetzt sind es nur noch 44 %.

Es gibt jedoch noch eine Reihe weiterer Anwendungsbereiche für Daten, die nach wie vor eine große Rolle spielen. Und ich denke, die Erkenntnis, die wir daraus gewonnen haben, ist, dass Daten zwar nach wie vor wichtig sind, wir sie aber nicht direkt in Rechnung stellen, sondern nutzen, um anderen Mehrwert zu schaffen. Was waren noch einige der anderen Erkenntnisse aus der Umfrage?

Genau. Und ich denke, es geht nicht nur darum, direkt Gebühren zu erheben, sondern auch darum, diese Rohdaten zu erhalten und sie einfach zu verkaufen. Richtig? Ich glaube, die OEMs erkennen langsam, dass die Daten zunächst einmal vielleicht gar nicht so wertvoll sind, wie sie ursprünglich dachten.

Und außerdem gab es einige Probleme hinsichtlich des Datenschutzes und der Einwilligung. Ich denke, man hat auch erkannt, dass diese Daten einen größeren Nutzen bringen können, wenn man sie wiederverwendet. Wenn man diese Daten also nutzt, um seine Produkte zu verbessern und das eigene Angebot zu optimieren. Richtig?

Wenn man also eine kontinuierliche Verbesserung bei ADAS und der datengestützten Produktentwicklung beobachtet, dann ist das etwas, das an Bedeutung gewonnen hat. Richtig? Richtig. Die Daten fließen also in andere Bereiche des Unternehmens ein.

Wir konnten zudem regionale Unterschiede feststellen. Besonders interessant war es, die Antworten derjenigen, die die Datenmonetarisierung als wichtigste Antwort nannten, gesondert zu betrachten.

Wir haben uns das angesehen, und in China ist der Wert im Vergleich zum letzten Jahr deutlich gesunken – damals gaben 59 % der Befragten an, dass die Monetarisierung von Daten wertvoll sei. Jetzt sind es nur noch 34 %. Und ich habe daraus folgendes geschlossen – wir haben darüber gesprochen: Ich denke, unsere Schlussfolgerung daraus ist, dass China nicht sagt, dass Daten ihnen egal sind, sondern dass sie die Daten vielmehr dazu nutzen, ihre Produkte zu verbessern oder das Fahrer- und Kundenerlebnis zu optimieren, anstatt Datenfunktionen direkt in Rechnung zu stellen. Ich glaube, das ist es, was ich daraus mitgenommen habe.

Ich auch. Und auch in den USA ist das ein starker Trend. Ja. Ein Aspekt in Bezug auf Europa, über den wir gesprochen haben, ist interessant, denn in Europa herrscht nach wie vor die Ansicht, dass die Datenmonetarisierung an sich die wichtigste Anwendungsmöglichkeit für OEMs darstellt. Und es könnte sein, dass Europa über ein besser entwickeltes Ökosystem für die Datenmonetarisierung verfügt. Es gab bereits zahlreiche Initiativen in diesem Bereich sowie zum Datenaustausch seitens der OEMs.

Strenge Datenschutzbestimmungen in Europa…

Genau. Genau. Oder es könnte auch sein, dass andere Regionen beim Einsatz von SDV-Technologien in Serienfahrzeugen etwas weiter sind als Europa. Europa holt nun auf. Vielleicht wird Europa also noch zu der Erkenntnis gelangen, dass es wertvoller ist, die Daten tatsächlich intern zu nutzen.

Ja. Wir werden sehen – und du wirst später in der Umfrage einige Daten dazu sehen –, inwiefern sich die europäischen Sichtweisen auf bestimmte Daten von denen anderer Regionen unterscheiden. Das soll nicht heißen, dass sie falsch sind, sondern dass es sich um eine andere Perspektive handelt. Eine andere. Ja. Wir haben uns auch ganz allgemein damit befasst, wie sich die Datenstrategie je nach Region unterscheidet, und dabei sind einige wirklich interessante Trends zutage getreten. Was sind dir dabei besonders aufgefallen?

18:55 Regionale Unterschiede in der Datenstrategie

Wenn man sich also die Datenmonetarisierung und die Fahrzeugmonetarisierung ansieht – darüber haben wir ja gesprochen, oder? In einigen Regionen ist hier ein Rückgang zu verzeichnen. Aber ein Bereich, der überall stark wächst, ist die Nutzung von Fahrzeugdaten zur Verbesserung von ADAS und autonomem Fahren.

Zudem ist der Optimismus in Bezug auf autonomes Fahren gestiegen, insbesondere jetzt, da es End-to-End-Systeme gibt, die Situationen bewältigen können, mit denen herkömmliche regelbasierte Systeme überfordert waren. Wir beobachten außerdem, dass ADAS in China zum Standard wird, da BYD ADAS in seiner Fahrzeugpalette einführt.

In vielen, vielen Regionen gelten strengere Anforderungen. In Europa gelten strengere Anforderungen an automatische Notbremssysteme. Die Spurhaltehilfe wird immer mehr zum Standard.

Und ich denke, das zeigt, dass wir ADAS und autonomes Fahren nicht als gelöstes Problem betrachten können. Wir sehen es als ein Problem, das ständig weiterentwickelt wird, während wir dazulernen, mehr Daten sammeln und die Systeme verbessern.

Genau. Genau. Und noch einmal: Die datengestützte Produktentwicklung – das gefällt mir, denn dahinter steckt die Denkweise der Erstausrüster: „Ich kann tatsächlich ein tragfähiges Geschäftsmodell aufbauen, wenn ich die Daten nutze, meine Kunden verstehe, weiß, wie sich meine Produkte bewähren, und sie dann verbessere.“ Richtig?

Ein weiterer interessanter Trend, den wir beobachtet haben, war die Personalisierung – insbesondere die Personalisierung von Fahrzeugen, ein Thema, über das viele Menschen sprechen und zu dem wir auch Roger Lanctot in unserem Podcast zu Gast hatten. Wir haben über die Bedeutung der Personalisierung gesprochen. Regional gesehen waren die Umfrageteilnehmer in dieser Frage jedoch geteilter Meinung. In China wurde die Personalisierung mit Abstand als ein entscheidender wertschöpfender Aspekt angesehen. Und man sieht viele chinesische OEMs – die in einigen Fällen vielleicht aus der Unterhaltungselektronik stammen –, die einen sehr kundenorientierten, kundennahen Ansatz verfolgen.

Im Gegensatz dazu war die Bedeutung der Personalisierung in den USA, in Europa und sogar in Japan laut der Umfrage deutlich geringer. Ein sehr interessanter Trend.

Das gefällt mir wirklich gut. Das ist eine ganz andere Art, über das Auto nachzudenken. Stimmt’s? Ja. Und was den Mehrwert ausmacht.

Und ich weiß, dass wir zum Beispiel in China einen starken Fokus darauf legen, die digitale Erfahrung der Menschen im weiteren Sinne zu integrieren, etwa durch Smart Home und Ähnliches. In anderen Regionen ist das wahrscheinlich weniger verbreitet, würde ich sagen, was zum Teil an der geringeren Standardisierung und den unterschiedlichen regionalen Gegebenheiten in den verschiedenen Bundesstaaten und Kommunen liegt. Was uns außerdem aufgefallen ist: Wenn man sich andere Anwendungsbereiche der Datenstrategie ansieht, gibt es eine Reihe von Kategorien, die wir in kleinere Bereiche unterteilt haben. Wir haben uns mit Diagnosen zur Reduzierung oder Vermeidung von Rückrufaktionen befasst, mit Diagnosen für ein besseres Serviceerlebnis und eine höhere Kundenbindung sowie mit datengesteuerten Produktverbesserungen, die Sie bereits erwähnt haben.

Wenn wir uns die Bereiche, die wir in kleine Segmente unterteilt haben, als ein einziges großes Segment betrachten, würden sie mit Abstand die häufigste Nutzungsart darstellen, und das werden wir gleich anhand weiterer Daten sehen. Die Nutzung von Daten zur Produktoptimierung, zur Qualitätsverbesserung und zur Stärkung der Kundenbindung wird von den Umfrageteilnehmern in allen Regionen eindeutig als wertschöpfend angesehen.

Ja. Und das hat sich hier bestätigt. Ich glaube, es ist wirklich gut angekommen. Wir haben viel Feedback von Leuten, von Automobilherstellern und Zulieferern erhalten, dass dies tatsächlich der Trend ist.

Ja. Wir sollten erwähnen, dass wir hier bei COVESA erst heute Vormittag den Teilnehmern der COVESA-Mitgliederversammlung diese Präsentation vorgestellt haben, und wie Sie bereits sagten, haben anschließend einige Teilnehmer mit uns darüber gesprochen und uns mitgeteilt, dass sie die Schlussfolgerungen sehr geschätzt haben – tatsächlich gab es viele verschiedene Schlussfolgerungen, bei denen die Teilnehmer nach unserer Präsentation auf eine positive Resonanz reagierten.

22:15 Die Rolle von „ AI “ in der Automobilbranche

Das ist toll.

Nun kommen wir zu „ AI “.

Natürlich ist „ AI “ für das autonome Fahren und ADAS von entscheidender Bedeutung. Das wissen wir natürlich. Deshalb haben wir unsere Befragten gefragt: Wenn man das einmal außer Acht lässt – denn das wäre natürlich die erste Wahl –, welche anderen Anwendungen gibt es dann noch als Anwendungsfälle für „ AI “, und zu welchen Schlussfolgerungen sind sie gekommen?

Nun, es war wirklich interessant, dass „intelligente Diagnose und vorausschauende Wartung“ als wichtigste Anwendung für AI genannt wurde. Richtig. Das gefällt mir, weil es sich um eine fahrzeugorientierte Anwendung handelt. Nicht wahr? Sie bietet Ihren Kunden einen Mehrwert.

Ein weiterer interessanter Punkt war der Fahrzeug AI -Assistent. Letztes Jahr hatten wir also Fahrzeug AI als Fahrzeugassistent, und er belegte etwa den fünften Platz. Stimmt’s?

Dieses Mal haben wir nun den agentenbezogenen Teil hinzugefügt, und der steht ganz oben. Ja. Und ich denke, was du hier sagen willst, ist: Wenn man das agentenbezogene Element hinzufügt, ist der Sprachassistent nicht mehr nur ein Sprachassistent. Es handelt sich tatsächlich um ein autonomes System, das im Hintergrund Maßnahmen für dich ergreift, was die Fahrzeugqualität und das Ansprechverhalten des Fahrzeugs verbessern kann.

Nun ist es wichtig zu betonen, dass wir im Zusammenhang mit den SDV-Stufen davon gesprochen haben, dass ein voll agentisches System der Stufe fünf sicherlich noch vor uns liegt. Die Frage – genauer gesagt die genaue Umfragefrage – lautete jedoch: Was sind neben ADAS und autonomem Fahren die vielversprechendsten Anwendungsfälle für „ AI “ in Fahrzeugen? Das mag also ein Blick in die Zukunft sein. Aber wie Sie sagen, ist klar, dass „Agentic AI “ eindeutig ein wertschöpfender Faktor ist, den die Menschen im Blick haben. Und es gibt viele Unternehmen, darunter Sonatus, die viel Zeit darauf verwenden, sich auf diesen Bereich zu konzentrieren.

Was wir außerdem besprochen haben: Wenn man sich andere Anwendungsfälle von AI ansieht, haben wir festgestellt, dass es neben diesen beiden herausragenden Bereichen – der Fahrzeugdiagnose und den AI – eine breite Palette von Bereichen gibt, die fast gleichauf lagen, nämlich die Feinabstimmung von Funktionen und kontinuierliche Verbesserungen, Cybersicherheit, virtuelle Sensoren, Routenplanung sowie die Überwachung und Bewertung der Fahrersicherheit – all diese Anwendungsfälle lagen fast gleichauf. Wir sehen also eine echte Vielfalt an Anwendungsmöglichkeiten für „ AI “. Und insgesamt bietet dies meiner Meinung nach enorme Chancen für die Zukunft.

Und zwar ausschließlich Funktionen, die Ihr Smartphone nicht bietet.

Das stimmt doch, oder? Denn ich glaube, viele Menschen denken so, und auch einige Autohersteller sagen: „Na ja, ich nutze einfach mein Smartphone, um mit Fahrzeugen – also mit Fahrern – zu interagieren.“ In Wirklichkeit erfordern viele dieser Funktionen jedoch Kenntnisse über die Fahrzeugsysteme – nicht unbedingt sicherheitskritische, denn das ist eine andere Sache. Aber die Einbindung von „ AI “ in das Verständnis und die Verbesserung der Fahrzeuge, auch außerhalb des Sicherheitskreislaufs, schafft dennoch einen enormen Mehrwert, wenn man eng miteinander vernetzt ist.

Ja. Und für mich persönlich ist das ein direkter Weg zur Monetarisierung.

Stimmt. Ja.

Fantastisch. Und wo wir gerade von vorausschauender Instandhaltung sprechen: Uns ist unter anderem aufgefallen, dass dies bei allen Befragten eine durchweg hohe Priorität hatte. Wer waren einige der Personen, die darauf geantwortet haben?

Das war also wirklich interessant, denn wenn man sich seine Regionen ansieht, stellt man manchmal große Unterschiede fest, nicht wahr, oder verschiedene Unternehmen. Aber, wissen Sie, es steht an der Spitze aller und ist in China sehr stark vertreten. Es ist also wirklich interessant zu sehen, dass China stark in „ AI “ investiert und den Schwerpunkt auf den Einsatz von „ AI “ für die vorausschauende Wartung von Fahrzeugen legt. Sie haben also wirklich verstanden, dass die Fahrzeugqualität das ist, worauf sie sich derzeit konzentrieren sollten.

Richtig. China hat sich in dieser Hinsicht sehr deutlich geäußert. Auch in Nordamerika waren 43 % der Befragten der Meinung, dass „ AI “ oberste Priorität habe. Das gilt auch für Tier-2-Zulieferer, was wirklich interessant ist, denn normalerweise geht man davon aus, dass bei der Durchführung von vorausschauender Instandhaltung die Tier-2-Zulieferer, die Unterkomponenten herstellen, unbedingt einbezogen werden müssen, wenn wir Erfolg erwarten. Sie erkennen den Wert darin, und das bedeutet, dass sie wahrscheinlich auch darin investieren. Es gab jedoch einen Ausreißer.

Es gab einen Ausreißer, nämlich Deutschland. Es ist ziemlich interessant, dass sie bei ihren Investitionen in „ AI “ der vorausschauenden Instandhaltung nur sehr wenig Bedeutung beimessen, was darauf hindeuten könnte, dass sie glauben, auch ohne „ AI “ auskommen zu können. Stimmt. Das stimmt. Sie haben andere Prioritäten.

Ja. Ich meine, wir haben darüber gescherzt, dass die deutsche Qualität und das Augenmerk auf Qualität ja bekannt und traditionsreich sind. Und so könnte es sein, dass sie Qualität so einbauen wollen, dass sie keine „ AI “ benötigen, oder dass sie konventionellere Ansätze zur Lösung ihres Problems nutzen wollen. Aber es ist ein interessanter Trend. Und ganz allgemein haben wir uns mit der Monetarisierung befasst und uns gefragt, welche Funktionen und Dienste die größte Kundenbindung oder die höchsten After-Sales-Umsätze generieren würden. Es könnte also um Kundenbindung oder Umsatz gehen. Was sind einige der Aspekte, die dir dabei aufgefallen sind?

26:44 Vorausschauende Instandhaltung als Schwerpunkt

Na, was steht denn wieder ganz oben auf der Liste? Vorausschauende Instandhaltung.

Richtig.

Dabei geht es wiederum darum, die Qualität des Fahrzeugs zu betrachten und zu prüfen, inwieweit das Fahrzeug einen Mehrwert bietet und wie sich das Fahrverhalten tatsächlich darstellt. Richtig? Wir sehen aber auch, dass automatisiertes Fahren und eine verbesserte Personalisierung ganz oben auf der Liste stehen. Interessanterweise gibt es hier jedoch erhebliche regionale Unterschiede.

Stimmt’s? Ich werde noch ein wenig darauf eingehen, aber meiner Meinung nach ist es wichtig zu verstehen, dass die OEMs nicht wirklich eine einheitliche Strategie verfolgen können. Stimmt’s? Eine Strategie für alle.

Sie benötigen eine softwaredefinierte Plattform, die flexibel genug ist, damit Sie sie an verschiedene Regionen anpassen können. Stimmt’s?

Denn die meisten OEMs verkaufen – in den meisten Fällen, nicht in allen, aber in den meisten Fällen – weltweit.

Und wenn man darüber nachdenkt – wir sprechen ja schon seit Jahren darüber –, ist es kein guter Ansatz, zu glauben, man könne eine Einheitsstrategie für alle Regionen verfolgen. In manchen Fällen gibt es regionale Unterschiede bei den gesetzlichen Vorschriften. Es gibt Unterschiede beim Datenschutz. Es gibt regionale Präferenzunterschiede. Und so liegt einer der wichtigsten Vorteile von SDVs darin, dass sie es ermöglichen, mit einer gemeinsamen Hardwareplattform auf wiederverwendbare Weise verschiedene Märkte weltweit zu erschließen.

Genau. Und das führt zu einem nachhaltigen Geschäftsmodell. So kann man dann in Nordamerika ein hochwertiges Unterhaltungsangebot im Fahrzeug anbieten, was dort sehr geschätzt wird. In Japan oder China, wo man großen Wert darauf legt, kann man den Schwerpunkt auf autonomes Fahren legen, in Nordamerika auf vorausschauende Wartung oder auf die individuelle Anpassung des Fahrkomforts, was in Japan sehr geschätzt wird.

Es ist nun schon das zweite Jahr in Folge, dass ich darauf hinweisen muss, dass das automatisierte Fahren in Europa im letzten Jahr auf einem niedrigen Niveau lag, weiterhin auf einem niedrigen Niveau bleibt und sogar noch zurückgegangen ist. Ich glaube, die Europäer fahren einfach gerne selbst Auto und möchten die Kontrolle darüber behalten, was sie tun. In China hingegen ist es stark verbreitet und wächst weiter, ebenso wie in Japan. Sehr interessant.

Ja. Aber wer weiß? Angesichts der neuen Systeme, der durchgängigen Systeme, glaube ich, dass sich die Meinungen in Europa irgendwann vielleicht ändern werden.

Im letzten Beitrag zu diesem Thema haben wir über vorausschauende Instandhaltung gesprochen. Das ist ein Bereich, auf den sich Sonatus besonders konzentriert hat. Wir stellen bei unseren Kunden großes Interesse an diesem Thema fest und haben intensiv an unserem Produkt „ AI Technician“ gearbeitet. Es war sehr interessant, diese Daten zu sehen, denn sie zeigten, dass die vorausschauende Instandhaltung in vielerlei Hinsicht die Nase vorn hatte.

Es erwies sich als der wichtigste Anwendungsfall für „ AI “ außerhalb des autonomen Fahrens. 34 % gaben an, dass dies die wichtigste Anwendung von „ AI “ sei. Zudem ist es der wichtigste Treiber für Umsatz und Kundenbindung. 44 % der Befragten nannten dies als wichtigsten Treiber.

Und auch von den Tier-1- und Tier-2-Zulieferern sowie den Automobilherstellern und Zulieferern wurde dies durchweg als wertvoll angesehen. Alle drei bezeichneten dies als einen wichtigen Anbieter und einen entscheidenden Faktor für die Wertschöpfung. Sehr interessant.

Sehr interessant. Ich denke, das wird in Zukunft definitiv im Mittelpunkt der Branche stehen. Und auch hier bin ich zufrieden damit. Genau darauf sollte sich die Branche wieder konzentrieren, um die Fahrzeuge zu verbessern.

Sie verbessern und das Treueerlebnis optimieren. Wir haben uns vorhin darüber unterhalten, wie wertvoll Kundenbindung für OEMs ist. Die Neukundengewinnung ist schwierig. Wenn man also einen Kunden binden kann, ist das viel besser. Wenn wir also das Serviceerlebnis verbessern und die Qualität steigern können, wird der Fahrer wiederkommen und in Zukunft ein weiteres Fahrzeug bei Ihnen kaufen.

Und Sie haben einen wirklich wichtigen Punkt angesprochen, nämlich die Differenzierung. Denn angesichts des Übergangs zu softwaredefinierten Fahrzeugen machen sich viele Erstausrüster Gedanken darüber, wie sie sich von der Konkurrenz abheben und ihr Alleinstellungsmerkmal bewahren können. Wenn man sich nun auf die Qualität konzentriert und darauf, dass die Fahrzeuge lange Zeit auf den Straßen bleiben und über einen langen Zeitraum hinweg mit neuen Funktionen ausgestattet werden können, dann sind Sie meiner Meinung nach definitiv auf dem richtigen Weg.

30:28 Zugriff auf die Umfrageergebnisse

Fantastisch. Also, Maitê, das ist eine riesige Umfrage.

Lassen Sie uns mit den Leuten darüber sprechen, wie sie darauf zugreifen können. Auf der Website von „ Sonatus“ wird es sehr bald einen Link geben, den wir in den Shownotes bereitstellen werden. Dort wird die Umfrage zu finden sein, und wir stellen euch einige wichtige Ergebnisse der Umfrage zur Verfügung. Und wenn die Leute noch tiefer in die Materie einsteigen möchten, können sie sich an euch wenden – eure Kontaktdaten werden ebenfalls in den Shownotes zu finden sein. Sie können sich bei Omdia an euch wenden, um mehr über diese Umfrage zu erfahren.

Ja. Und informiere dich auch über die anderen Fragen. Es ist eine sehr umfangreiche Umfrage, und ich freue mich sehr darauf.

Vielen Dank, wie immer, dass Sie jedes Jahr wieder dabei sind. Es ist uns eine Freude. Wir haben dies bereits letztes Jahr auf der COVESA gemacht, und es ist spannend, es wieder zu erleben. Und vielen Dank, dass Sie sich dieser wichtigen Initiative anschließen, um die Branche besser zu verstehen.

Vielen Dank.

Wenn euch diese Folge gefällt, dann likt sie bitte und abonniert unseren Kanal, um weitere ähnliche Folgen zu sehen. Wir hoffen, euch schon bald in einer weiteren Folge wiederzusehen.